保定天威英利新能源2011年度第一期中期票据违约事项后续进展公告

坤FL · 2017-1-26 12:02

保定天威英利新能源有限公司2011年度第一期中期票据（债券简称：11威利MTN1，债券代码：1182159,简称“本期中票”）发行总额为人民币14亿元，计息期债券利率6.15%，债券期限为5年，到期兑付日为2016年5月12日，主承销商为交通银行股份有限公司。
由于连续亏损，2016年5月12日公司未能按期兑付到期中票本息，并及时发布《保定天威英利新能源有限公司2011年度
第一期中期票据未按期兑付本息的公告》。
2016年6月17日由主承销商交通银行召集持有人召开了保定天威英利新能源有限公司2011年度第一期中期票据第三次持有人会议，现就公司相关工作进展情况及后续工作安排公告如下：
一、工作进展情况
1、配合主承销商组织召开天威英利中期票据持有人会议，并对天威英利整体情况进行汇报；
2、定期向债券持有人汇报企业生产经营状况，随时解答债券持有人关心的问题；
3、随时接待天威英利债券持有人到企业调研；
4、加强自身经营，提升生产经营状况，增加经营现金流；
5、加快资产处置进度，积极引进战略投资者；
6、与主承销商保持密切沟通，探讨后续偿还进展；
7、严格按照交易商协会相关要求进行信息披露工作。
二、公司对答复执行情况的说明
议案一、关于严正谴责发行人的议案
就发行人逾期兑付11威利MTN1的严重违约行为，对发行人予以严正谴责。
答复：公司对未能按期兑付11威利MTN1本息深表歉意。
议案二、关于要求发行人兑付11威利MTN1的本息，并支付违约金的议案
要求发行人立即兑付11威利MTN1的本金、利息，并支付违约金，违约金按照逾期每日万分之二点一的利率计算。
答复：会上公司向持有人介绍了近期经营情况、债委会进展、引进战投的情况以及资产处置进展等情况。希望持有人能够给予公司充分合理的时间筹措资金，尽早清偿债务。
公司将按照《保定天威英利新能源有限公司2011年第一期中期票据募集说明书》中的规定支付违约金。
议案三、关于有条件延期兑付的议案
如发行人不能立即全额兑付11威利MTN1的本息，发行人应至少兑付全部利息及三分之一的本金，同时由英利能源 ( ）有限公司为11威利MTN1项下其余全部债务提供连带保证。在满足以上条件的情况下，11威利MTN1剩余本金的兑付可延长至2017年3月31日。
答复：企业经营情况明显好转，资产处置也在进行当中，希望各持有人能够给予公司一定的时间筹措资金，尽早清偿债务。
关于追加英利担保的议案，公司需得到英利及其相关债权人的同意。
议案四、关于要求发行人明确兑付方案，并披露相关信息的议案
要求发行人制定明确的偿债方案，并提供包括六九硅业土地款回款时间表、保定生产基地土地的变现方案，以及引入战投进展等所有资产变现工作进度的详细信息。
发行人应向持有人、主承销商通报兑付方案进展情况，包括但不限于资产状况、资金来源、资金到账时间、外部支持等信息。发行人应尽快与控股股东协商解决关联方占用发行人资金的问题，包括但不限于处置控股股东及关联方相关土地资产，承诺采取一切合法手段保证尽快完成本息兑付。
答复：公司会尽力制定出明确的偿债方案，并做好相关信息披露工作。
议案五、关于增加担保及其他增信措施的议案
要求英利能源 ( ）有限公司对11威利MTN1项下全部债务承担连带保证责任，并要求发行人提供其它增信措施。发行人应提供增加增信措施的具体方案、落实进度。
答复：关于追加英利担保的议案，公司需得到英利及其相关债权人的同意。
公司将会和持有人积极探讨其他有可能的增信措施。
议案六、关于披露金融债权人委员会相关信息的议案
要求发行人就金融债务委员会相关信息向持有人进行及时披露，包括聘请第三方财务顾问进行的尽职调查情况、银行贷款展期方案以及潜在战略投资人提出的初步投资方案等信息。
答复：公司对此议案无异议，会及时做好信息披露工作。
议案七、关于委托第三方机构代理维权事务的议案
针对发行人的违约行为，持有人委托第三方机构代理后续维权事务；如发生需要发行人配合的情况（如资产调查等），发行人应当配合第三方机构的活动。如任何持有人拒绝共同委托第三方机构，该持有人可自行采取相关维权措施。
答复：公司对此议案无异议，会全力配合持有人及第三方代理机构的相关工作。
三、后续工作安排
1、保持与投资者及相关中介机构密切沟通，按照债务融资工具各项规定及募集说明书工作，做好相关后续工作；
2、加快资产处置进度，积极引进战略投资者；
3、加强企业自身经营，努力通过经营性现金流偿还中票本息；
4、积极配合主承销商开展后续相关工作，切实保护债券持有人利益；
5、按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《保定天威英利新能源有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》等相关规定，做好相关信息披露工作。
对于未按期偿付到期中票本息，我公司深表歉意。
四、其他事项
本报告期内，部分债委会成员完成2016年底到期的金融债务利息展期工作，其余债委会成员正在进行利息展期相关审批。
五、相关机构
1.发行人：保定天威英利新能源有限公司
2.主承销商：交通银行股份有限公司
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按银行间债券市场相关自律规则的规定，履行后续信息披露义务。

保定天威英利新能源2011年度第一期中期票据违约事项后续进展公告

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